a)
Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp,
trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật);
b) Mục
đích phát hành trái phiếu bao gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu
tư; các hoạt động sản xuất, kinh doanh cần bổ sung vốn; nguồn vốn được cơ cấu
(cụ từng khoản nợ hoặc vốn chủ sở hữu được cơ cấu, giá trị của khoản nợ hoặc vốn
chủ sở hữu được cơ cấu). Riêng đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, mục
đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc
sử dụng cho mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
c) Các
tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định tại Điều
9 và Điều 10 Nghị định này; riêng đối với điều kiện quy định tại điểm b khoản 1
Điều 9 Nghị định này, doanh nghiệp phải có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện
này;
d) Điều
kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán, đối với chào bán trái phiếu
thành nhiều đợt phải dự kiến số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán của từng
đợt và thời điểm chào bán của từng đợt;
đ)
Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trường hợp chào bán trái
phiếu chuyển đổi (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi,
việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của
pháp luật, các điều khoản khác);
e)
Phương án thực hiện quyền của chứng quyền đối với trường hợp chào bán trái phiếu
kèm chứng quyền (điều kiện thực hiện quyền, thời hạn, tỷ lệ, giá hoặc phương
pháp tính giá, việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
theo quy định của pháp luật, các điều khoản khác);
g) Điều
kiện, điều khoản về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu
có);
h) Một
số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành
và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:
- Vốn
chủ sở hữu;
- Hệ số
nợ phải trả/vốn chủ sở hữu;
- Dư nợ
trái phiếu/vốn chủ sở hữu;
- Lỗ/lãi
(trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài chính và lỗ lũy kế);
- Tỷ suất
lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu.
i) Tình
hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn
trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có);
k) Ý kiến
kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với
báo cáo tài chính;
l)
Phương thức phát hành trái phiếu;
m) Kế
hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;
n) Kế
hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu;
o) Cam
kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành;
p) Các
cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có);
q) Điều
khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu;
r) Điều
khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định tại Điều 0 Nghị định này;
s) Quyền
lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu;
t) Quyền
và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành;
u)
Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến
việc phát hành trái phiếu;
v) Tiêu
chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược đối với
phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.
Khoản 1, Điều 13 nghị định
153/2020/NĐCP
________________________________________
Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ về khả năng trả nợ của tổ
chức phát hành cũng như điều khoản điều kiện của trái phiếu trước khi quyết định
đầu tư. Nhà đầu tư nên lựa chọn tổ chức phát hành và đơn vị tư vấn uy tín, tìm
kiếm nguồn thông tin minh bạch. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu các thông tin trái
phiếu minh bạch và đầy đủ tại
-------------------------------------------------------
NGUYỄN ĐỨC HẬU |True Wealth
Người dí theo lý tưởng đẹp
· Phone công việc: 0989.48.2347 (zalo/whatsapp)
· Website: www.nguyenduchau.asia
· Tiktok: https://www.tiktok.com/@nguyenduchau.asia
· CLB Doanh nhân: https://zalo.me/g/lweahk430
· Diễn Đàn Đầu Tư: https://zalo.me/g/ljfbsq628
